Para un experto en marketing, hablar de gestión empresarial sin mencionar un CRM es casi imposible. Las herramientas CRM modernas se centran en optimizar la interacción con los clientes, pero agregan características que permiten gestionar y potenciar el crecimiento de un negocio. ¿Pero cómo llegamos aquí?

Desde los años 80, cuando el marketing basado en bases de datos apenas despegaba, hasta la década de los 90 con la automatización de fuerzas de ventas, el CRM ha evolucionado significativamente. ¿Recuerdas esos tiempos cuando solo almacenábamos detalles de clientes sin poder hacer mucho más? Hoy en día, hablamos de CRM gratuitos y soluciones en la nube que integran soporte al cliente y CRM social.

La clave está en entender que un buen CRM moderno implica mucho más que un software conveniente. Es una estrategia completa que permite a las empresas, grandes y pequeñas, escuchar y responder a sus clientes con una eficiencia sin precedentes. En este artículo, exploraremos las características esenciales que todo CRM moderno debe tener para marcar la diferencia en el mercado.

La evolución de las herramientas CRM

La carrera por permanecer relevantes en cada una de nuestras industrias nos obliga a una búsqueda constante de la tecnología más avanzada, sobre todo cuando se trata de las herramientas que impulsen la eficiencia. Entre estas están los CRM. Pero, ¿qué hace que una herramienta CRM sea realmente moderna? Imagina poder mejorar cada interacción con tus clientes, gestionar sus necesidades de manera eficiente y, sobre todo, hacer crecer tu negocio sin complicaciones. Suena atractivo, ¿verdad?

En la década de los 80, los sistemas de marketing basados en bases de datos fueron pioneros en la recopilación y análisis de información del cliente. Sin embargo, estos primeros sistemas tenían limitaciones considerables. No fue hasta los 90 cuando la automatización de la fuerza de ventas (SFA) comenzó a cambiar las reglas del juego, integrando funciones de marketing de bases de datos con sistemas de gestión de contactos. Pero, ¡oh sorpresa! Estos sistemas tampoco eran la panacea, ya que los datos almacenados no se integraban con otros sistemas de la organización, creando un dolor de cabeza monumental para muchos gerentes.

Avancemos rápido a los 2000, donde los CRM basados en la nube hicieron su aparición, permitiendo un acceso más flexible y asequible a la información y funcionalidades clave. Con la caída de la burbuja DotCom, los proveedores de CRM apostaron por soluciones en la nube y móviles, resolviendo problemas de almacenamiento y accesibilidad. Y sí, hoy estamos en una era donde la integración de soluciones SaaS y CRM basados en la nube es crucial. Estas soluciones se destacan por su capacidad de integrarse fácilmente con dispositivos móviles a la vez que mantienen unos costos iniciales notablemente bajos.

Ahora, si estás pensando en adoptar una herramienta CRM, Bitrix24 debería estar en tu radar. ¿Por qué? Porque no es solo un CRM gratuito, sino una suite completa que combina herramientas de gestión de proyectos, automatización de marketing y soporte al cliente en una única plataforma. En otras palabras, Bitrix24 no solo mejora tus relaciones con los clientes, sino que también optimiza tus operaciones internas. Así que, la próxima vez que te preguntes "CRM, ¿qué es?" o busques herramientas CRM modernas, recuerda que la elección correcta puede transformar tu negocio de maneras que nunca imaginaste. ¡Dale una oportunidad a Bitrix24 y comprueba tú mismo sus ventajas!

¿Cuáles son las 10 características esenciales de un CRM moderno?

El surgimiento del CRM moderno podría considerarse uno de los hitos más importantes de los últimos años en lo referido a la gestión de las relaciones con los clientes. Hoy en día, los CRM más avanzados aprovechanaprovecha al máximo tecnologías como la nube, las API y las bases de datos. Al mismo tiempo, presenta mayores integraciones, niveles de personalización, mejor usabilidad y costes menores.

Podríamos decir, entonces, que un CRM moderno se adapta a las necesidades específicas de cada negocio. Pero, ¿cuáles son las características clave que debes buscar a la hora de comparar las diferentes herramientas CRM disponibles en el mercado español? Toma nota para llevar a cabo una decisión a conciencia.

1. Integración absoluta con las distintas herramientas de software implementadas en tu la empresa

¿Sabías que el software CRM a menudo se trata como un sistema aislado? Nada más lejos de la realidad. La verdadera magia de las herramientas CRM radica en su capacidad para integrarse sin problemas con tu stack de aplicaciones empresariales. Integrar tus aplicaciones de terceros con tu CRM nativo te brinda un poder de gestión tremendo y una productividad mejorada.

¿Qué es la integración CRM?

La integración CRM es el proceso de conectar tu aplicación CRM con otras aplicaciones que tu negocio utiliza diariamente. Al hacer esta integración, puedes gestionar todos tus procesos empresariales en un único sistema, eliminar la redundancia de datos, limpiar registros no deseados, expandir las capacidades de tu CRM y mejorar tu ritmo de trabajo. Imagina tener tu sitio web en WordPress y poder recolectar información de visitantes directamente en tu CRM, facilitando un seguimiento más eficiente de los leads.

Ventajas de la integración CRM

Mejor Alcance: Integrar tu CRM con herramientas de marketing automatiza tu proceso de ventas, mejorando la visibilidad de la marca y permitiéndote identificar y corregir fallos en el proceso actual.

Reducción de Redundancia: Sin una integración adecuada, tus equipos de ventas y marketing podrían estar usando diferentes aplicaciones, duplicando esfuerzos y generando inconsistencias. Una integración CRM soluciona estos problemas, sincronizando datos y facilitando acciones con el mínimo esfuerzo.

Aumento de la Retención de Clientes: Un servicio al cliente excelente es crucial para la retención. Un CRM integrado permite monitorear todas las actividades de ventas, servicio y marketing, ofreciendo un servicio más rápido y eficiente.

Reducción de Costos Adicionales: Integrar tu CRM con aplicaciones nativas reduce los costos de formación y operación, permitiendo que tus empleados trabajen de manera más eficiente.

2. Capacidad de generar flujos de trabajo y automatizaciones más avanzadas

Vamos al grano: el software CRM no solo se trata de gestionar las interacciones con los clientes. Es mucho más. ¿Te imaginas tener una herramienta que centralice toda la información de tus clientes, asigne tareas, asegure la seguridad de los datos, y optimice cada aspecto de tu operación? Eso es un CRM moderno.

La automatización empresarial, por otro lado, se encarga de tareas repetitivas que no requieren intervención humana. Desde chatbots que responden consultas hasta procesos de IA que gestionanmanejan tareas rutinarias, la automatización te ahorra tiempo, esfuerzo y dinero.

¿Qué impacto tiene la automatización CRM?

En 2024, se espera que la adopción de CRM y automatización empresarial siga en aumento. Estudios muestran que el 77% de los profesionales que utilizan soluciones de automatización han visto incrementos en sus conversiones. Además, el uso de CRM puede aumentar las tasas de conversión hasta en un 300%.

Factores que impulsan el crecimiento del CRM y la automatización

La integración de herramientas digitales y la venta social son parte de la vida cotidiana. Estos factores, junto con la necesidad de adelantarse a las tendencias y las expectativas de los clientes, están impulsando la adopción de CRM y automatización. Para las pequeñas empresas, un CRM puede parecer un esfuerzo considerable, pero la realidad es que la digitalización es esencial para mantenerse competitivo.

¿Dónde comenzar con la adopción de la automatización?

Primero, evalúa tu forma actual de trabajar. ¿Tu equipo gestiona relaciones con clientes usando hojas de cálculo o bases de datos? Identifica estos procesos y determina qué partes pueden ser automatizadas. Busca un CRM que ofrezca las herramientas y la escalabilidad necesarias para tu negocio, y no olvides considerar el soporte y la capacitación disponibles.

Recuerda, la clave para un CRM exitoso y la automatización es elegir herramientas que crezcan y se adapten contigo. Bitrix24, por ejemplo, ofrece una solución CRM gratis que puede ser la respuesta que necesitas para llevar tu negocio al siguiente nivel.

3. Gestión de leads y direccionamiento de estrategias según el lugar del potencial cliente en el embudo de ventas

En el pasado, todos soñaban con alguna manera de guiar a los clientes potenciales desde el primer contacto hasta la venta final de manera eficiente. Eso es exactamente lo que hacen las herramientas CRM modernas con sus embudos de ventas. Un embudo de ventas captura visitantes desde diversos puntos de entrada como redes sociales, artículos, y más, y los guía a través de un camino predefinido hacia la conversión.

¿Cómo funciona un embudo CRM?

Cuando un visitante realiza una acción, como suscribirse a un boletín o comprar un producto, su información de contacto se añade al CRM. Esto desencadena una automatización que envía el primer correo electrónico de una secuencia predefinida. Cada correo se envía según reglas específicas, ya sea basadas en tiempo, acciones, o metas alcanzadas.

Las secuencias de CRM más comunes incluyen:

• Bienvenida

• Carrito abandonado

• Venta completada

• Lanzamiento de producto o servicio

• Ofertas principales

• Re-engagement

• Boletines informativos

Beneficios de usar un embudo CRM

Uno de los principales beneficios es la automatización. Al automatizar las interacciones con los clientes, las organizaciones pueden ahorrar tiempo y dinero. Además, los embudos CRM permiten segmentar a los clientes según su comportamiento, intereses y acciones, lo que facilita la personalización de cada comunicación.

¿No tienes un embudo CRM o el que tienes necesita una actualización? Bitrix24 ofrece una solución CRM gratis que facilita la gestión de leads y la optimización del embudo de ventas. Nuestra plataforma CRM aumenta la lealtad del cliente y mejora la reputación de la marca, al tiempo que transforma tu email marketing en una poderosa herramienta de generación de ingresos.

4. Acceso remoto para tomar decisiones informadas estés donde estés

Sin duda, el trabajo remoto se ha convertido en la nueva norma, y las herramientas CRM se han convertido en esenciales para mantener la cohesión y productividad de los equipos distribuidos. Pero, ¿cómo exactamente un CRM facilita la colaboración remota?

Visión 360° del cliente

Un CRM consolida todos los datos, interacciones y transacciones de los clientes, proporcionando una visión completa de su historial. Esto permite a los equipos remotos comprender las preferencias y necesidades de los clientes, ofreciendo una atención personalizada y precisa.

Comunicación eficiente

La comunicación en tiempo real es crucial para los equipos remotos. Un CRM registra todas las interacciones, ya sean llamadas, correos electrónicos o mensajes, y las hace accesibles para todos los miembros del equipo. Esto garantiza una comunicación coherente y evita la duplicación de esfuerzos.

Proceso de ventas optimizado

Como hemos mencionado, los sistemas CRM gestionan el embudo de ventas, permitiendo a los equipos remotos rastrear leads, oportunidades y acuerdos en progreso. Esta visibilidad mejora la responsabilidad y asegura un proceso de ventas fluido, sin importar dónde se encuentren los miembros del equipo.

Toma de decisiones basada en datos

Un CRM permite a las empresas analizar datos y generar insights que guían decisiones estratégicas. Los equipos remotos pueden acceder a estos insights, alinear sus esfuerzos y adaptar su enfoque a las necesidades del cliente.

Colaboración remota

Las plataformas CRM facilitan la colaboración en proyectos, el intercambio de documentos y la gestión unificada de información relacionada con los clientes. Esto elimina silos y asegura que todos estén en la misma página.

Soporte al cliente y resolución de problemas

Un CRM centraliza el seguimiento de consultas, problemas y resoluciones de los clientes. Los equipos de soporte remoto pueden acceder a esta información y proporcionar asistencia rápida y consistente.

Gestión de tareas y flujos de trabajo

Los sistemas CRM permiten asignar tareas, establecer plazos y rastrear el progreso. Los equipos remotos pueden gestionar sus cargas de trabajo de manera eficiente, asegurando que las solicitudes de los clientes se aborden puntualmente.

Como vemos, las herramientas CRM no solo facilitan la gestión de relaciones con los clientes, sino que también potencian la colaboración remota y optimizan la productividad. Si buscas una solución CRM gratis que ofrezca todas estas ventajas, Bitrix24 es una opción que deberías considerar. Mantén tus datos organizados y accesibles para, a fin de que tu equipo remoto pueda trabajar de manera efectiva y cohesiva.

5. Comunicación omnicanal que mejora la experiencia general del cliente

Una estrategia omnicanal ofrece una experiencia de cliente fluida a través de múltiples canales, integrándolos en un soloúnico sistema. Esto permite una visión integral de las interacciones con los clientes, mejorando la eficiencia y personalización del servicio.

¿Qué es una estrategia omnicanal?

Una estrategia omnicanal asegura que los clientes puedan interactuar con tu empresa a través de cualquier canal —web, app, redes sociales, chat, correo electrónico— de manera coherente y continua. Por ejemplo, un cliente que comienza una consulta en Instagram y llama dos días después, puede continuar la conversación sin tener que repetir su problema.

El rol de un CRM en una estrategia omnicanal

Para implementar eficazmente una estrategia omnicanal, es imprescindible contar con un sistema CRM. Un CRM omnicanal mejora la colaboración del equipo, la productividad de los agentes, y proporciona una experiencia personalizada al cliente. También facilita la consistencia y rapidez de las operaciones, resultando en una base de clientes satisfecha y un equipo contento.

Ventajas de usar un CRM en una estrategia omnicanal

• Comunicaciones unificadas: Un CRM omnicanal sincroniza todos los canales de comunicación, permitiendo a los agentes manejar interacciones desde una sola interfaz. Esto evita la duplicación de esfuerzos y asegura mensajes coherentes.

• Integración y colaboración con herramientas modernas: Un CRM permite integrar múltiples canales y aplicaciones de terceros en un solao plataformasistema. Esto facilita la gestión de datos y mantiene a la empresa actualizada con las tendencias y tecnologías emergentes.

• Incremento en la productividad de los agentes: Al centralizar todas las interacciones y datos de los clientes, los agentes pueden acceder a toda la información necesaria para resolver consultas rápidamente, aumentando su eficiencia.

• Mejora en los reportes: La integración de múltiples puntos de contacto permite generar reportes comprensivos en tiempo real. Esto elimina la necesidad de analizar cada canal por separado y facilita la toma de decisiones basada en datos.

Adoptar un CRM gratuito como Bitrix24 puede ser un gran paso para implementar una estrategia omnicanal exitosa. Este tipo de herramienta no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también fortalece la relación con los clientes, ofreciendo un servicio excepcional en todos los puntos de contacto. ¿Listo para revolucionar tu marketing omnicanal?

6. Fácil de personalizar para que se adapte a tus deseos y necesidades

No hay dos empresas que operen de la misma manera, por lo que un CRM debe ser flexible y adaptarse a las necesidades específicas de cada negocio. Piensa en un CRM como una casa completamente amueblada: aunque funcional y atractiva, cada familia que se muda necesita agregar su toque personal para que realmente se adapte a su estilo de vida.

Importancia de la personalización en una plataforma CRM

Un CRM que ofrezca opciones de personalización demuestra un interés de adaptación a tu estrategia y flujo de trabajo al incluir opciones que permitan mejorar y optimizar tus procesos. Las herramientas CRM más flexibles permiten alterar la interfaz, automatizar tareas y rastrear métricas significativas, todo diseñado para satisfacer tus necesidades específicas.

Personaliza tu CRM para necesidades específicas del negocio

• Alteración de la interfaz y navegación: Los CRM pueden personalizarse para diferentes roles dentro de la empresa, simplificando la interfaz y eliminando elementos innecesarios que podrían causar confusión. Esto es especialmente útil para asegurar que cada usuario vea solo lo que necesita.

• Automatización de tareas y procesos: La automatización en un CRM puede ahorrar tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, en lugar de que un empleado introduzca manualmente la información de un formulario web al CRM, una automatización puede hacerlo, permitiendo que el personal se enfoque en tareas más estratégicas.

• Integración con herramientas modernas: Un CRM debe integrarse con otras aplicaciones y herramientas que ya usas, como Office 365, Outlook y aplicaciones de terceros. Esto crea una plataforma unificada donde puedes gestionar datos y programar reuniones sin esfuerzo.

• Seguimiento de métricas significativas: Cada empresa tiene diferentes métricas importantes. Un CRM personalizado puede extraer datos de diversas fuentes (redes sociales, encuestas, correos electrónicos) y enfocarse en lo que realmente importa para tu negocio.

Beneficios de un CRM personalizado

Un CRM gratuito y personalizable, como Bitrix24, no solo mejora la gestión de las relaciones con los clientes, sino que también facilita la comunicación y el seguimiento de procesos a través de diferentes departamentos. Esta flexibilidad y personalización permiten a las empresas adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes del mercado y ofrecer una experiencia superior a los clientes.

Adoptar un CRM que puedas personalizar según tus necesidades específicas es clave para maximizar su utilidad y eficiencia. Al hacer que el CRM se ajuste perfectamente a tu empresa, aseguras un impacto positivo en términos de productividad la productividad y satisfacción del cliente, elevando las probabilidades de que tu organización se posiciones como un competidor fuerte y confiable en el mercado.

7. Retargeting del cliente a través de anuncios específicos

¿Cuándo fue la última vez que miraste con atención las estadísticas de tu sitio web? Los esfuerzos en posicionamiento web (SEO) pueden atraer grandes cantidades de tráfico; no obstante, no aseguran que el prospecto finalice la acción. Aquí tienes un dato incómodo: aproximadamente el 92% de las personas que visitan tu sitio web no están listas para comprar. Pueden estar interesadas, pero aún no están preparadas para convertirseconvertir. Aquí es donde entra en juego el retargeting.

¿Qué es el retargeting y por qué es importante?

El retargeting es el proceso de mostrar anuncios a los visitantes que han abandonado tu sitio web mientras navegan por otras páginas. Esto mantiene tu marca en la mente del cliente potencial, aumentando las posibilidades de conversión con cada interacción.

El rol del CRM en el retargeting

Un CRM sólido hace mucho más que gestionar; debe ser también una herramienta que permita el retargeting eficiente. Con un CRM, puedes crear listas segmentadas de clientes basadas en datos offline y online, y luego utilizarlas en plataformas como Facebook Custom Audiences o Twitter Tailored Audiences para mostrar anuncios personalizados. Esto permite que las campañas de retargeting sean más precisas y efectivas.

Ventajas del retargeting con CRM:

Comprensión profunda de los clientes: Un CRM te permite conocer mejor a tus clientes y crear anuncios personalizados que se alineen con sus intereses y comportamientos.

Reactivación de clientes: Puedes reconectar con clientes que han visitado tu sitio pero no han vuelto, aumentando las oportunidades de conversión.

Segmentación precisa: Agrupa a tus clientes en listas basadas en su comportamiento y preferencias, permitiéndote dirigir mensajes específicos y relevantes.

Aumento de la tasa de conversión: El retargeting con CRM genera tasas de clics y conversiones más altas que la publicidad display tradicional, ya que los anuncios están mejor dirigidos.

Lo primero en toda estrategia efectiva de retargeting es comenzar creando segmentos de clientes utilizando datos específicos de tu CRM. Sube estos segmentos a una plataforma de retargeting y configura tus campañas para mostrar anuncios personalizados. A medida que recopiles datos, ajusta tus estrategias para mejorar continuamente la efectividad de tus campañas.

8. Rastreo y análisis de indicadores clave de desempeño

En la gestión de un negocio, los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) son esenciales para medir éxitos y fracasos. Un CRM moderno debe ofrecer herramientas para rastrear estos KPIs, permitiendo a gerentes y propietarios tener una visión clara y en tiempo real del rendimiento de la empresa.

¿Qué es un KPI y por qué es importante?

Un KPI mide los objetivos del negocio frente a datos cuantificables en un periodo específico. No todos los KPIs miden el rendimiento global, pero juntos proporcionan una imagen completa del estado de la empresa. Pueden variar según la industria y las metas específicas de cada empresa.

El rol del CRM en el monitoreo de KPIs

Un CRM eficaz integra KPIs y herramientas de reporte, facilitando la recopilación y análisis de datos. Esto promueve la transparencia, destaca fortalezas y debilidades, y ayuda en la toma de decisiones estratégicas.

Ventajas de usar un CRM para monitorear KPIs y reportes

Transparencia: Un CRM asegura que los flujos de caja registrados correspondan con la realidad, esencial para atraer inversores y socios.

Identificación de fortalezas y debilidades: Los reportes continuos ayudan a entender dónde mejorar, permitiendo decisiones informadas basadas en datos reales.

Establecimiento de metas: Con datos precisos, puedes comparar rendimientos a lo largo del tiempo y fijar objetivos realistas y alcanzables, adaptando estrategias según sea necesario.

Monitoreo de socios: Los reportes de negocio te permiten evaluar el rendimiento de socios y proveedores, asegurando que tu inversión en ellos sea efectiva.

Monitoreo en tiempo real

Las herramientas modernas de CRM permiten el acceso a reportes desde cualquier dispositivo, facilitando el envío y recepción de información vital, desde contratos hasta facturas, en cualquier momento y lugar. Un monitoreo asociado con una estrategia proactiva es la mejor manera de incrementar la productividad a la vez que asegura que todos los miembros del equipo estén alineados y actualizados.

Adoptar un CRM gratuito con capacidades avanzadas de monitoreo de KPIs y reportes incrementa la eficiencia operativa al proporcionar una base sólida para el crecimiento estratégico. Las herramientas CRM, como Bitrix24, ofrecen soluciones integrales para mantener tu negocio en la cima del rendimiento y la competitividad.

9. Escalable para que no sea necesario migrar los datos cuando tu empresa crezca

La escalabilidad no es solo una palabra de moda; es crucial para el éxito de cualquier negocio. En términos simples, la escalabilidad significa que una aplicación puede adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes del negocio, ya sea que necesites funciones básicas o un conjunto completo de herramientas, y sin importar si tienes 10 o 500 usuarios.

¿Por qué es importante la escalabilidad en un CRM?

Imagina que lanzas tu negocio como una startup de dos personas, pero en unos meses, creces y necesitas un CRM que pueda manejar a un equipo mucho más grande. Un CRM escalable te permite agregar usuarios y funciones fácilmente, asegurando que tu herramienta CRM crezca junto con tu empresa.

Flexibilidad para adaptarse al entorno empresarial

El mundo de los negocios es volátil, y lo que hoy funciona puede no ser suficiente mañana. Por eso, es vital que tu CRM ofrezca la flexibilidad de adaptarse a nuevas circunstancias sin complicaciones. No querrás estar atado a un contrato rígido que te impida hacer cambios rápidos cuando sea necesario.

Características y funcionalidades adaptables

A medida que tu negocio evoluciona, también lo hacen tus necesidades. Un CRM escalable te permite acceder a nuevas funcionalidades y ajustar tus procesos de ventas conforme tu mercado objetivo cambia. Desde integrar nuevas tecnologías hasta modificar campos de contacto y agregar integraciones, un CRM flexible es clave para mantenerse competitivo.

Planificación para el futuro

Es crucial prever posibles escenarios y asegurarte de que tu CRM pueda manejarlos. Ya sea un aumento significativo en el número de empleados, un cambio en tu enfoque de ventas o la necesidad de nuevas tecnologías, tu CRM debe estar preparado para cualquier eventualidad.

Qué buscar en un CRM escalable

Al elegir un CRM, busca proveedores que no te cobren excesivamente por cambiar tu plan o agregar nuevas funciones. Lee la letra pequeña y asegúrate de que no estarás atrapado en un contrato largo sin opciones de modificación. Herramientas como Bitrix24, que ofrecen una versión CRM gratis, pueden ser una excelente opción para comenzar sin compromisos rígidos.

Un CRM escalable es una herramienta invaluable que puede acompañar el crecimiento de tu negocio, adaptándose a las necesidades cambiantes y asegurando que siempre estés un paso adelante en el competitivo mundo empresarial.

10. Protección de datos: importancia y características clave

¿Te has preguntado qué pasaría si la seguridad de tu CRM se ve comprometida? Un fallo de seguridad puede ser tan desastroso como el robo de datos bancarios o el hackeo de servidores. Incluso una brecha menor puede llevar a pérdidas de ingresos y a la desconfianza de los clientes.

Importancia de la seguridad en un CRM

Para proteger tu negocio de amenazas y asegurar que los datos de tus clientes se mantengan seguros, es crucial elegir un CRM con capacidades robustas de seguridad. Aquí hay algunas características esenciales a considerar:

1. CRM basado en la nube: Los CRM en la nube, alojados en un Virtual Private Cloud (VPC), son altamente seguros. Contrario a la creencia popular, ofrecen seguridad y cifrado estrictos, además de ser accesibles desde cualquier lugar y sin necesidad de mantenimiento local.
2. Protección contra malware integrada: Opta por un CRM que incluya software antivirus para escanear amenazas en tiempo real. Esto asegura que tu CRM esté protegido contra las últimas amenazas, como troyanos y malware.
3. Protección de datos: Asegúrate de que tu CRM cumpla con las regulaciones locales de protección de datos, como el GDPR para negocios en la UE. Esto incluye obtener el consentimiento de los contactos antes de recopilar información y ofrecer opciones sobre dónde alojar los datos.
4. Direcciones IP autorizadas: Permite el acceso al CRM solo desde direcciones IP autorizadas, especialmente importante para acceder desde redes WiFi públicas. Esto reduce el riesgo de ataques cibernéticos y robos de datos.
5. Autenticación en dos pasos: Añade una capa extra de seguridad con la autenticación en dos pasos, validando el acceso y asegurando que solo usuarios autorizados puedan acceder al CRM, incluso si las contraseñas se ven comprometidas.
6. Gestión de acceso con RBAC: El Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) facilita la gestión de usuarios del CRM, permitiendo asignar roles predefinidos o personalizados según las necesidades del negocio, garantizando que los datos se compartan solo con quien corresponda.

Protege tus datos

Los datos son fundamentales para cualquier negocio. Elegir un CRM gratuito como Bitrix24, que ofrece seguridad integral y cumple con estas características, puede prevenir brechas de datos y sus consecuencias. Al evaluar opciones de CRM, prioriza la seguridad para proteger tanto a tu empresa como a tus clientes. Bitrix24 emplea una conexión SSL y utiliza Amazon Web Services para alojar sus datos en los EE. UU. (Virginia) y la Unión Europea (Frankfurt, Alemania). Cuenta con las certificaciones HIPAA, GDPR, ISO 27001, SOC 1/2/3, Directiva 95/46 / CE y PCI DSS Nivel 1. Asimismo, emplea las aplicaciones Bitrix24 OTP y Google Authenticator para cuidar la integridad del acceso a los datos, y permite configurar permisos para los empleados.

El uso de un CRM moderno puede ser la clave de tu éxito

¿Estás evaluando diversas herramientas CRM, pero no sabes cuál escoger? Toma en consideración sus funcionalidades. Investiga y compara. Elige un CRM moderno que no solo gestione las relaciones con tus clientes, sino que impulse su retención, colabore en el incremento de las ventas y que te permita tomar decisiones más adecuadas al presentar información en tiempo real.

Verifica que la gestión de clientes con CRM se pueda integrar con la variedad de software empleado en tu empresa y que, a su vez, ofrezca alta seguridad y protección de datos. Recuerda que es importante que se adapte a las necesidades organizacionales, sin ser demasiado técnico o difícil de usar. Busca una opción que permita la gestión eficiente de leads y su retargeting, y, además, te brinde análisis CRM detallados.

Un CRM escalable y remoto, que simplifique la comunicación omnicanal, la automatización y los flujos de trabajo, es el complemento perfecto para el crecimiento de tu compañía. ¿Estás listo para dar el salto y aprovechar al máximo estas características? La decisión está en tus manos, y tu éxito empresarial depende de ello.

FAQ

1. ¿Qué es un CRM y por qué es importante para mi negocio?

Un CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta que te permite gestionar todas las interacciones y relaciones con clientes y prospectos. Es crucial porque ayuda a mejorar la organización, eficiencia y productividad, facilitando la retención de clientes y el aumento de ventas.

2. ¿Qué características debe tener un CRM moderno?

Un CRM moderno debe incluir funciones de personalización, automatización, integración con otras herramientas, seguridad de datos, escalabilidad, y capacidades de reporting y análisis de KPIs.

3. ¿Es seguro utilizar un CRM basado en la nube?

Sí, los CRM basados en la nube son altamente seguros. Utilizan encriptación y protecciones avanzadas contra malware, y permiten el acceso seguro a través de direcciones IP autorizadas y autenticación en dos pasos.

4. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi CRM es escalable?

Busca un CRM que pueda adaptarse rápidamente a cambios en el tamaño de tu equipo y a las necesidades del negocio. Un CRM escalable permite agregar usuarios y funciones con facilidad, y ofrece flexibilidad para ajustar procesos y estrategias conforme tu negocio crece.

5. ¿Qué es la personalización en un CRM y por qué es importante?

La personalización en un CRM significa adaptar la interfaz, las funciones y los procesos para que se alineen con las necesidades específicas de tu negocio. Esto es importante porque mejora la eficiencia, facilita el uso del CRM por parte del equipo y asegura que la herramienta evolucione junto con tu empresa.

6. ¿Cómo puede un CRM ayudar en la seguridad de los datos?

Un CRM con robustas medidas de seguridad protege tus datos a través de encriptación, antivirus integrados, políticas de acceso basado en roles (RBAC), y cumplimiento con regulaciones de protección de datos como el GDPR.

7. ¿Por qué es importante el retargeting y cómo puede ayudarme un CRM?

El retargeting es crucial porque permite reconectar con visitantes que no compraron en su primera visita a tu sitio. Un CRM facilita la creación de campañas de retargeting personalizadas, aumentando las posibilidades de conversión y manteniendo tu marca en la mente de los clientes potenciales.

8. ¿Qué debo buscar en las características de reporting y KPIs de un CRM?

Busca un CRM que ofrezca reportes en tiempo real, dashboards personalizables, y la capacidad de rastrear KPIs relevantes para tu negocio. Estas características te ayudarán a tomar decisiones informadas y ajustar estrategias rápidamente.

9. ¿Existen opciones de CRM gratis que sean confiables?

Sí, hay opciones de CRM gratis confiables como Bitrix24, que ofrece una amplia gama de funciones, incluyendo automatización, integración, y seguridad, sin costo inicial, ideal para pequeñas y medianas empresas.

10. ¿Cómo aseguro que mis empleados utilicen el CRM de manera eficiente?

Proporciona capacitación adecuada, define roles claros con acceso basado en roles (RBAC), y elige un CRM con una interfaz intuitiva y personalizable. Además, establece procesos y flujos de trabajo claros dentro del CRM para maximizar su uso.