Inicia el cobro desde el negocio
Cuando una oportunidad llega al cierre, el equipo comercial necesita enviar el cobro desde el registro del negocio y saber qué ocurrió después. Un CRM con procesamiento de pagos mantiene juntos los datos del cliente, el importe, la operación y el estado del pago.
En Bitrix24, el responsable puede iniciar la solicitud desde el negocio y consultar su estado dentro del flujo comercial. Así, ventas sabe qué operaciones están pagadas, cuáles siguen pendientes y dónde hace falta una acción de seguimiento.
Ajusta el flujo a tu proceso comercial
Define qué etapa o acción inicia la solicitud, quién puede ejecutarla y qué decisión corresponde a cada estado. Esta configuración debe reflejar el recorrido real desde la aceptación de la oferta hasta la confirmación del pago.
También conviene acordar quién revisa los pendientes y cuándo un negocio puede avanzar.
Inicia el cobro desde el negocio
El vendedor trabaja desde la oportunidad que ya contiene el contexto de la venta. Puede abrir el registro, iniciar la solicitud de pago asociada y consultar el estado sin separar el cobro de la relación con el cliente.
- Abre el negocio en el CRM.
- Inicia la solicitud vinculada a la venta.
- Revisa si el pago está pendiente o completado.
Haz visible el estado después del cobro
La información del pago no termina al enviar la solicitud. Al quedar relacionada con el negocio, permite decidir si corresponde avanzar, contactar al cliente o mantener la oportunidad en seguimiento.
Ventas y administración consultan el mismo contexto comercial para actuar sobre cada operación.
Ejemplo: etapa de cierre y pago pendiente
Cuando un negocio cambia a la etapa de cierre, ese cambio puede activar la solicitud de pago. El equipo revisa después el estado asociado y separa las oportunidades pagadas de las que requieren seguimiento.
El resultado medible es un recuento de cobros completados y pendientes basado en los registros del CRM.
Asigna permisos por función
Los permisos deben corresponder a las responsabilidades del proceso. Ventas puede necesitar iniciar o consultar solicitudes, mientras que administradores y responsables financieros supervisan la configuración y los resultados.
Separar estas funciones aclara quién actúa en cada negocio y quién controla el proceso.
Revisa pagos pendientes en el CRM
Los registros permiten identificar negocios listos para cobrar, pagos pendientes y operaciones que necesitan una intervención comercial. Esta lectura conecta el avance de las oportunidades con el estado de sus cobros.
Con esa información, el equipo puede priorizar el seguimiento y revisar el rendimiento del proceso de cierre.
Relaciona el pago con la oportunidad
El cobro debe conservar su vínculo con el contacto, la empresa, los productos y la etapa del negocio. Esa relación permite continuar el trabajo comercial después de la solicitud, desde confirmar la venta hasta coordinar las acciones posteriores.
El equipo consulta la información financiera relevante dentro del mismo registro que utiliza para gestionar la oportunidad.
