Duplicates No More — control de duplicados en el CRM: buscar y fusionar duplicados

En el CRM de Bitrix24 es frecuente encontrar leads, contactos y empresas duplicados. Las causas son sencillas: formularios web repetidos, distintos canales publicitarios, importación de datos, integraciones y entrada manual por parte del equipo comercial.

Como resultado, el mismo cliente puede aparecer más de una vez en el sistema. Los comerciales gestionan solicitudes duplicadas, los negocios se reparten entre varias fichas y el análisis del CRM deja de ser fiable.

Duplicates No More detecta automáticamente duplicados en Bitrix24, muestra las coincidencias en la propia ficha del CRM y permite fusionar registros en un clic. La aplicación ayuda a mantener la base del CRM sin duplicados y evita volver a tratar al mismo cliente.

Hemos preparado documentación detallada sobre Duplicates No More: instalación y configuración, búsqueda y fusión de duplicados, robots y actividades de procesos de negocio, comprobaciones masivas y solución de incidencias habituales.

• buscar leads duplicados
  
• buscar contactos duplicados
  
• buscar empresas duplicadas
  
• buscar negocios duplicados
  
• fusionar duplicados del CRM en un clic
  
• búsqueda por teléfono, correo y otros campos
  
• comprobación automática de registros nuevos
  
• robots y actividades para procesos de negocio
  
• buscar y fusionar duplicados en procesos inteligentes
  
• agregar el campo de duplicados a las tarjetas de leads, negocios y procesos inteligentes con un clic
  
• guardar los valores originales de los registros fusionados en el Archivo de fusiones (plan Enterprise)
  
• interfaz en inglés, español y portugués de Brasil
  

Con el tiempo, muchas empresas acumulan una gran cantidad de duplicados en el CRM, sobre todo tras importar una base de clientes, añadir integraciones o abrir nuevos canales de captación.

La aplicación permite escaneos masivos de la base del CRM en busca de duplicados. Puede revisar muchos registros a la vez y detectar repeticiones entre:

• leads
  
• contactos
  
• empresas
  
• negocios
  
• elementos de procesos inteligentes
  

Así localiza rápido clientes duplicados y limpia la base del CRM.

Tras detectar duplicados, puede fusionarlos. La aplicación admite fusión manual y automática.

• fusionar duplicados en un clic
  
• fusionar mediante robots del CRM
  
• tratamiento automático de registros repetidos
  

Si se detecta un duplicado, el registro puede fusionarse automáticamente con un contacto existente o detenerse hasta que un responsable lo revise. Así se evitan negocios duplicados y se mantiene la base del CRM ordenada.

• envíos repetidos desde formularios web
  
• consultas desde distintos canales publicitarios
  
• varios usuarios crean contactos manualmente
  
• importación de una base de clientes
  
• integraciones con telefonía y otros servicios
  
• clientes recurrentes que vuelven a contactar
  

En CRM con marketing activo, entre el 10 % y el 30 % de los leads pueden ser repetidos. Sin control de duplicados, la base de clientes se satura pronto.

Las comprobaciones de duplicados pueden ejecutarse:

• al crear un lead
  
• al editar un contacto
  
• al trabajar con un negocio
  
• al avanzar en el embudo de ventas
  

El equipo comercial ve al instante si ese cliente ya existe en el CRM y puede abrir la ficha correspondiente o fusionar registros.

En leads y negocios, la vista previa de duplicados también muestra la etapa; las etapas ganadas y perdidas se marcan con color.

• número de teléfono
  
• correo electrónico
  
• nombre de la empresa
  
• NIF / identificación fiscal (TIN)
  
• campos personalizados del CRM
  

• se conservan todos los datos del cliente
  
• se unen negocios y leads
  
• se mantiene el historial de interacciones
  
• elegir qué usuarios o departamentos ven el botón «Fusionar»
  

Antes de una fusión, la aplicación puede guardar todos los valores originales de cada registro involucrado: leads, negocios, contactos, empresas y elementos de procesos inteligentes. Siempre puede ver cómo era un registro antes de la fusión, qué cambió la fusión y qué registros se combinaron.

• sección del archivo para administradores con búsqueda por ID, fecha, tipo de registro y origen
  
• pestaña «Historial de fusiones» en las tarjetas de leads, negocios, contactos y empresas
  
• los registros del archivo se cifran y se guardan en su Bitrix24
  
• desactivado por defecto, el administrador lo activa
  

El Archivo de fusiones está incluido en el plan Enterprise.

• robot de búsqueda de duplicados
  
• actividad para procesos de negocio
  
• aviso al comercial cuando hay un duplicado
  
• pausar el tratamiento del lead hasta revisión
  
• fusión automática de duplicados
  

Formularios web repetidos: el cliente envía el formulario varias veces. La aplicación encuentra el contacto existente y evita crear otro lead.

Leads repetidos desde publicidad: un mismo cliente entra por canales distintos. La aplicación muestra la ficha que ya existe.

Contactos duplicados en la base: varios comerciales crean contactos a mano. La aplicación encuentra coincidencias y ayuda a fusionar rápido.

Limpieza del CRM: revise todo el CRM para localizar leads, contactos y empresas duplicados.

• empresas que captan leads desde la web
  
• empresas con varios canales publicitarios
  
• empresas con una base CRM grande
  
• empresas que usan integraciones e importaciones
  
• equipos comerciales con varios responsables
  

• una base CRM sin duplicados
  
• el equipo no procesa dos veces las mismas solicitudes
  
• negocios sin duplicar
  
• análisis del CRM más fiable
  
• base de clientes ordenada y estructurada
  

• buscar duplicados en Bitrix24
  
• fusionar contactos duplicados
  
• fusionar leads duplicados
  
• limpiar la base del CRM
  
• control de duplicados en el CRM
  
• deduplicación de la base de clientes
  

La aplicación requiere el plan Basic de Bitrix24 o superior.

La aplicación es gratuita mientras no supere 100 acciones en 30 días (plan Light). También hay planes de pago:

• Light — gratis, hasta 100 acciones al mes.
  
• Standard — $9.90/mes con pago mensual o $8/mes con pago anual, de 100 a 5.000 acciones al mes.
  
• Enterprise — $29/mes con pago mensual o $25/mes con pago anual, desde 5.000 acciones al mes. Incluye el Archivo de fusiones.
  

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